• 多重因素疊加 砂石供需關系短期失衡

    ——基建用砂保供穩價一線調研(中)

    2021-07-13 11:54:46

    今年年初以來,我國砂石行業依然延續著“熱火朝天”的繁榮景象。隨著近期一批大型國企及水泥企業的“加盟”,砂石行業熱度不減。盡管價格略有動蕩,但絲毫沒有影響投資者對該領域的信心,一大批新設立的砂石采礦權均以高價成功出讓。據統計,2020年全國砂石消費量為178.26億噸,同比增長1.39%。在新冠肺炎疫情的背景之下,砂石骨料市場消費需求仍然保持在正增長區間,既得益于我國龐大的基礎建設體量,也受益于以國內大循環為主體的新發展格局的推動。

    所有商品的價格都離不開供需規律,砂石也一樣。一邊是我國如火如荼的基礎設施建設,一邊是天然砂石存量逐年遞減,供需矛盾就像原本隱藏在水面之下的冰山,隨著近年來生態文明建設推進和環保政策趨嚴逐漸凸顯。同時,不同地區經濟發展水平差異和砂石資源的不平衡進一步加劇了矛盾,造成了區域性供需短期失衡。自2017年以來,全國砂石市場變化較大。主要體現在砂石價格持續上漲,并在高位“震蕩”,局部地區砂石短缺蔓延至我國主要經濟區,砂石高價、短缺成為行業普遍現狀。

    新老基建共同發力

    市場需求不斷攀升

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    來源:中國砂石協會,中泰證券研究所

    在建筑、道路、橋梁、水利、水電等基礎設施建設過程中,用量最大、不可替代、不可或缺的材料就是砂石。據統計,在混凝土結構中,使用1噸鋼材,需要6噸水泥、36噸砂石骨料;每千米高速公路砂石骨料用量為5.46萬噸,每千米高鐵砂石骨料用量平均為7萬噸,建筑每平方米砂石骨料用量近1噸。近年來,我國基礎設施建設不斷發展,對于建筑材料的需求也有所增長。目前,國內總體砂石供求關系表現為供不應求,特別是基建用砂尤為明顯。

    近期,多部委加快出臺“十四五”新型基礎設施建設規劃,按照適度超前的原則加大投資力度。地方也積極通過重大項目發揮牽引帶動效應。據不完全統計,目前已有北京、天津、湖北、浙江、安徽等20余個省區市出臺地方“十四五”規劃綱要,明確未來5年5G建設目標,加速推進大數據中心、工業互聯網等一批重大項目建設。根據中國信通院統計,在多重政策紅利催化下,“十四五”時期“新基建”相關投資有望超過10萬億元。可以看到,“新基建”正在成為拉動經濟的新引擎,砂石行業有望迎來新的機遇期。

    城鎮老舊小區改造也是“十四五”期間我國基礎設施建設的重點之一。國家發改委、住建部于日前印發《關于下達保障性安居工程2021年第二批中央預算內投資計劃的通知》,將保障性安居工程2021年第二批中央預算內投資計劃約422億元以投資補助方式切塊下達,用于支持城鎮老舊小區改造和棚戶區改造配套基礎設施建設。而在此前的2月23日,國家發改委與住建部聯合印發《關于下達保障性安居工程2021年第一批中央預算內投資計劃的通知》,下達中央預算內投資296.93億元支持城鎮老舊小區改造、棚戶區改造等保障性安居工程配套基礎設施建設。其中,安排194.98億元支持城鎮老舊小區配套基礎設施建設,安排101.95億元支持棚戶區改造配套基礎設施建設。

    兵馬未動,糧草先行。從地方來看,各省市固定資產投資不斷發力,也為砂石的需求提供了有力支撐。二季度末,多地重大項目建設步伐日漸提速,湖南等多地區陸續有數千億級規模的重大項目集中開工,不少地區還發布綜合交通發展“十四五”施工圖,數萬億元交通基建項目將上馬。成渝都市圈和上海、海南、浙江等多地綜合交通發展“十四五”施工圖陸續出爐,鐵路與軌道交通建設熱度不減,機場等樞紐投資力度也將加大。日前發布的《成渝地區雙城經濟圈綜合交通運輸發展規劃》指出,到2025年,成渝地區雙城經濟圈軌道交通總規模達到1萬公里以上,其中鐵路網規模達到9000公里以上。此外,廣西明確建設“綜合立體交通一張網”,力爭完成“十四五”綜合交通建設投資1.5萬億元目標任務;浙江提出“十四五”期間將實施2萬億元綜合交通投資,基本建成省域、市域、城區3個“1小時交通圈”。

    今年是“十四五”規劃的開局之年,隨著全國各地重大項目建設進度加快,對砂石等建筑材料的旺盛需求短期內不會“降溫”。那么從供應端來看,又有哪些因素助推了部分地區砂石價格在一定時期內持續走高?

    河道采砂“嚴上加嚴”

    海砂淡化任重道遠

    目前,建筑用砂主要分為天然砂和人工砂兩種,在混凝土中起到調節比例、填充粗骨料空隙的作用。天然砂指的是由自然條件作用而形成的,粒徑在5mm以下的巖石顆粒,主要分為河砂、海砂和山砂。多年來,河砂長期用于建筑、混凝土、膠凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能檢驗材料(即水泥標準砂)等領域。隨著基礎設施建設的日益加快,傳統的天然河道采砂已造成砂石資源枯竭、水源污染、引發河堤安全等各種資源、生態和社會問題。而不合理的河道采砂行為會破壞水生生物棲息地及繁衍環境,造成附近水域水質污染,破壞水面景觀,甚至可能影響河道堤防工程的防洪功能和涉河建筑物安全。

    以自然資源豐富的廣東省為例,全境共有大小河流1343條,各河流累計長度超過2.5萬多公里,其中,珠江為中國南方的最大河流,支流眾多,水量豐沛。河砂資源相對豐富,以往天然砂石供應比較穩定。但是,近年來全省多個地方開始對流域內主要河流干流與重要支流采取河砂禁采、限采政策,遏制過度開采,嚴厲打擊非法采挖行為。有關資料顯示,廣東省2017年的采石場數量為1057家,到2019年年底,廣東省還在生產的建筑碎石場僅剩392家。廣州珠江口原有的5個合法采砂點已關停4個,48個洗砂場關停了41個,139個砂石堆場碼頭關停了111個。可以說,得以保留并維持運行的河砂采集場地屈指可數。

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    與河砂相比,海砂資源儲備豐富,似乎是作為替代品的不二之選。目前,絕大部分海砂用于填海工程,如果在建筑領域應用海砂,必須要對其進行淡化脫氯處理,如果氯離子含量超標,時間長會直接影響建筑內的鋼筋受到氯離子的腐蝕,影響建筑物的使用壽命及建筑物的安全。當前,海砂淡化的推廣面臨固體廢物、廢水排放、海域航道清淤砂的處理等亟待解決的問題,相關標準體系和扶持政策也有待完善。

    2019年,全國海砂開采量約4.5億多噸,產值約360億元,對促進經濟和社會發展作出了突出貢獻。由于各地建筑用砂需求量居高不下,且近年來內河與長江一帶的河砂開采量急劇下降,而海砂開采利潤相對較高、海洋作業管控難度大,導致本要被禁止的沿海海砂產業進退兩難。如此一來,尋找傳統砂石的替代資源,加強國內砂石儲備就變得刻不容緩、勢在必行。事實上,為解決“一砂難求”的窘況,國家近年來已經開始著手大力推廣機制砂。

    礦山開采“青黃不接”

    機制砂石潛力可期

    機制砂主要為機制山砂,其生產企業分布全國各地。可以說,有石頭的地方就可以生產機制砂。機制砂的母巖(生產原料)主要為花崗巖、石灰巖、玄武巖、片麻巖等,主要礦物成分和化學成分與母巖一致。例如,花崗巖機制砂主要礦物為石英和長石,化學成分主要為二氧化硅和硅鋁酸鹽;石灰巖機制砂主要礦物成分為方解石,化學成分主要為碳酸鈣。機制砂礦物及化學成分穩定,基本不含有機物。相比之下,天然山砂的成分復雜、有機雜質較多且含泥量較大。

    近年來,國家加大了對礦山資源的管理,受到來自環境保護、安全生產方面的政策影響,各地政府加大了對石灰石礦山的管控、對生態保護紅線的劃定和對自然保護區的優化調整。部分地方政府管理部門對砂石礦山開采的管理采用了“一刀切”的簡單做法:只關舊礦,不批新礦。記者了解到,即使是證照齊全正規運營的礦山,每逢空氣質量出現預警管控等特殊時期,有關部門都會在第一時間以生態環境保護為由對露天礦山拉閘限電、停產停工。部分地區砂石礦山每年實際生產天數只能維持在200天左右,這在很大程度上又加劇了砂石供需矛盾。《關于促進砂石行業健康有序發展的指導意見》中指出,一些地方對砂石基礎性、重要性認識不足,行業整治工作簡單粗放,沒有統籌好“堵后門” 和“開前門”的關系,企業數量產量明顯減少,造成區域性供需短期失衡,價格大幅上漲,低質砂石進入市場較難,增加基建投資和重大項目建設成本的同時,影響工程建設進度并帶來質量安全隱患,亟需采取措施妥善解決,并要求糾正沒有法律依據實施長期全年禁采的“一刀切”做法,推動機制砂石產業高質量發展。生態環保部也多次強調,堅決避免以生態環境保護為借口對所有企業采取“一刀切”關停的管控方式。

    我國砂石礦山具有分布范圍廣、采選工藝簡單、設計生產能力相對較低和運輸半徑短的特點。隨著“綠水青山就是金山銀山”的理念深入人心,各地方自然資源主管部門逐步關閉了部分落后的小型砂石礦山,開始統籌規劃建設現代化大型機制砂生產線。據中國砂石協會會長胡幼奕介紹,我國新建砂石礦山建設周期一般為兩年,最短也需要一年。也就是說,各地新建的生產線需要1至2年才能釋放產能,這期間為空檔期,老的淘汰的產能沒有被新產能補上,市場表現為砂石緊缺。

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    圖為已淘汰的甘肅蘭州榆中縣境內一家老舊砂石礦山生產線。 張占奇 提供

    我國于2018年6月正式發布了煤炭、黃金、砂石等九大行業綠色礦山建設規范,對綠色礦山建設“六大方面”做出了具體要求。各地方也根據“九大行業綠色礦山建設規范”發布了本省的綠色礦山建設規范,如安徽、河南等。創建綠色礦山可以有效地解決環保空間的約束問題,同時與國家政策相適應,保證資源綠色、可持續開發。國內砂石礦山中,規模中小型的砂石礦山居多,可借鑒的綠色礦山建設經驗較少。砂石礦山一般為露天開采,對環境影響比較顯性,大面積的表層剝離容易給人留下“滿目瘡痍”的負面印象。由于砂石礦產的特殊性,在穿孔、爆破、采裝、運輸、破碎和加工等過程都有產塵點并伴有較大噪聲,成為影響礦區環境的主要因素。同時,由于場地限制,小型砂石礦山存在物料隨意堆放的現象,造成礦區整潔度整體較低。也有觀點認為,砂石開采與加工都是物理過程,對生態環境的影響和破壞性相對而言并沒有那么嚴重。如果規劃科學合理,開采依法規范,并嚴格按照綠色礦山標準建設,開采后的礦山生態環境很容易修復,甚至可以恢復成建設用地或基本農田。通過礦區環境和資源綜合利用中的措施,基本可實現粉塵、廢水和固廢的減排。砂石資源作為我國重要的戰略性資源,盡早創建綠色礦山成為砂石礦山發展的必由之路。

    隨著政策的逐漸完善和民眾環保意識的增強,砂石行業的發展進入“機會和挑戰”并存時期,砂石礦山的發展正逐步走向正規化、規模化、綠色化。2019年11月,工信部、國家發改委等十部門聯合印發《關于推進機制砂石行業高質量發展的若干意見》指出,到2025年形成完善合理的機制砂石供應保障體系;2020年3月,國家發改委聯合十五部門印發《關于促進砂石行業健康有序發展的指導意見》要求,綜合施策、多措并舉,合理控制河湖砂開采,逐步提升機制砂石等替代砂源利用比例;2020年9月,國家發改委聯合四部門出臺的《關于擴大戰略性新興產業投資 培育壯大新增長點增長極的指導意見》,更是將機制砂列為戰略性新興產業重點產品和服務。胡幼奕表示,隨著各地機制砂石產能的逐步釋放,砂石的市場供需基本上就能保持平衡。在業內各方的努力下,區域供需平衡、價格合理、綠色環保、優質高效的砂石產業體系也將逐步建立,砂石市場的穩定供應和行業健康有序發展將為“十四五”期間基礎設施建設和經濟平穩運行提供有力支撐。

      劃:鐘云華  李予陽

    執筆人:喻  悅  陶璐璐  蒙  華

    責編:陰音 姜辰雨

    校對:和新龍

    監審:王怡潔


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